2016.07.19 NET_Delibera Prestito Obbligazionario
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19 Luglio 2016 Delibera Consiglio di Amministrazione di emissione di un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier II
Roma, 19 luglio 2016 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche l’Emittente) società
capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto anche dalla società controllata
Net Insurance Life S.p.A., comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di emettere un prestito obbligazionario subordinato Tier II – al fine di migliorare
il profilo di capitalizzazione dell’Emittente rafforzandone il requisito patrimoniale di solvibilità
– destinato ad essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali per un importo
complessivo massimo di euro 15.000.000 (valore nominale unitario delle obbligazioni pari
ad euro 100.000).
La scadenza dell’obbligazione è stata fissata in dieci anni, con facoltà per l’Emittente di
richiamare (“call”) il titolo in anticipo a partire dal quinto anno dalla sua data di emissione –
previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza – e tasso cedolare (tasso fisso non superiore
agli 800 b.p. sopra il tasso medio IRS di scadenza corrispondente) pagabile annualmente in
via posticipata.
Per l’emissione subordinata – escluso qualsiasi collocamento presso il pubblico indistinto,
nonché nei Paesi in cui l’offerta sarebbe soggetta a specifiche autorizzazioni – è prevista la
quotazione sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..