2016.10.03 NET_Emissione_Prestito
2016.10.03-NET_Emissione_Prestito.pdf
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03 Ottobre 2016 Comunicazione emissione prima tranche di un Prestito Obbligazionario Subordinato Tier II
Roma, 3 ottobre 2016 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o
l’Emittente) società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto
anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., comunica che in data 30
settembre 2016, con avviso n. 18283, Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle
negoziazioni sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione
ExtraMOT il prestito obbligazionario subordinato Tier II “7.00 per cent Fixed Rate
Dated Subordinated Notes due 30 September 2026” recante ISIN IT0005216475 (il
Prestito Obbligazionario). L’importo della prima tranche emessa del Prestito
Obbligazionario è pari ad euro 5.000.000 ed è stato sottoscritto da investitori
istituzionali e professionali.
Il Prestito Obbligazionario – deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente in data 19 luglio 2016 – è ammissibile a copertura degli own fund, in
conformità al D.lgs. n. 209/2005, come modificato a seguito del recepimento della
Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), e al Regolamento Delegato della Commissione
(UE) 2015/35, ed è stato emesso al fine di migliorare il profilo di capitalizzazione
della Compagnia rafforzandone il requisito patrimoniale di solvibilità.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, la
Società è stata assistita dallo Studio Legale RCC, quale consulente legale, da
UniCredit Bank AG, in qualità di Financial Advisor, da Pairstech Capital Management
LLP, nel ruolo di Collocatore e da Banca Finnat Euramerica S.p.A. nel ruolo di Banca
agente del Regolamento e di Banca pagatrice.
Si segnala, infine, che il Listing Particulars relativo al Prestito Obbligazionario è
pubblicato all’interno della sezione Investor Relations del sito internet
www.netinsurance.it ed è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale
dell’Emittente.